חשבשבת ERP – שיפורים מהדורה 2010C

להלן שיפורי מהדורה 2010c בראשי פרקים. הקליקו על הכותרת להצגת השיפור המלא:

שיפורים להקלת התפעול

עמדות מכירה POS (קופה רושמת)

בעמדות מכירה ניתן להשתמש במסך מגע

 הדפסות

חל שיפור במנגנון ובמהירות ההדפסה בעמדות טרמינל ובעמדות רגילות.

 תיקון תנועות בתוך פקודת יומן שנקלטה ומתוך כרטסת !!!

תיקון מתוך פקודת יומן שנקלטה:

הסעיף תיקון תנועות מופיע מעתה גם בתפריט הקליק הימני שבמסך פקודות יומן.
הסעיף פעיל במנות שנקלטו לקובץ הקבוע.

 תיקון תנועות מתוך כרטסת חשבון:

ניתן לבצע תיקון תנועות בכרטיס חשבון מסוים לרצף תנועות ללא תלות במספר המנה. בכדי לבצע זאת, מציבים את הסמן על מפתח החשבון (בכל מסך שבו תפריט קליק ימני בעכבר פעיל) ומקליקים על הקליק הימני בעכבר. בוחרים: כרטסת חשבון – תנועות קבועות או כרטסת חשבון – כל התנועות.
הסעיף פעיל רק בתנועות שנקלטו לקובץ הקבוע.

סטורנו גם לתנועות שהותאמו

במהדורה הנוכחית התווספה אפשרות לבצע סטורנו גם לתנועות מותאמות.

למשתמש מוצגות 3 אפשרויות:

  • יצירת תנועות סטורנו, פתיחת ההתאמות הקיימות ויצירת התאמות בין תנועת הסטורנו לתנועות המקוריות. מסמנים אפשרות זו בכדי לפתוח את ההתאמה הקיימת של התנועה המבוטלת. התוכנה תסגור אוטומטית את תנועת הסטורנו עם התנועה אותה היא מבטלת.
  • יצירת תנועות סטורנו ללא התאמות ושמירת ההתאמות הקיימות. במקרה זה תיווצר תנועת סטורנו לתנועה המותאמת, אך ההתאמה המקורית לא תפתח. יהיה עליכם לפתוח את ההתאמה באופן יזום על מנת לסגור את התנועה המבוטלת עם תנועת הסטורנו. אפשרות זו היא ברירת המחדל.
  • לא ליצור תנועות סטורנו עבור התנועות המותאמות. אפשרות זו זהה לאופציה שהיתה עד כה בתוכנה. תנועות סטורנו מתבצעות אך ורק לתנועות פתוחות.

 תוכלו להציג את התנועות המותאמות לפני ביצוע הסטורנו. ליד הסעיף עבור תנועות מותאמות בחתך מופיע כפתור חץ צהוב (מסומן כאן בעיגול באדום). מקליקים על כפתור זה בכדי להציג את רשימת התנועות המותאמות בתוך חתך התנועות שנבחר לסטורנו.

 ברירת המחדל לביצוע סטורנו היא: סטורנו לטווח תנועות.

127

חיפוש על ידי המקלדת התקצר בהקשה

לקוחות המעדיפים מקלדת על פני עכבר– במהדורה זו חוסכים מקש אחד.

מקישים 7F חיפוש, רושמים את הערך לאיתור, מקישים על מקש Enter אמצעי והתוצאות מוצגות.

 איתור מיידי של ערכים בכל השדות במסמכים שהופקו, בפקודות יומן בקבוע, ברשימת ספריית החברות וכו' (כלומר בכל הגליונות הדינמיים)

כאשר מציבים את הסמן על שדה כלשהו (הצבוע באפור) ומתחילים להקליד, התוכנה תציג את הערכים האלה שכבר קיימים בגליון בו עובדים. לדוגמה אנו מחפשים חשבונית מספר 550003 במנה 9999. נעמוד על שדה אסמכתא ונרשום את המספר המבוקש. התוכנה תציג את כל שדות האסמכתא המתאימים להקלקה שלנו.

128

ניתן לבחור את אחד הערכים שנמצאו באמצעות המקלדת (דפדוף בחיצים ובחירה ב-Enter) או באמצעות הקליק השמאלי בעכבר.

ניתן לבחור מהרשימה ערך כלשהו והתוכנה תציב את הסמן על הרשומה המתאימה.

לא ניתן לדלג לרשומה הבאה.

 ניתן לנטרל פעולה זו באמצעות מסך הגדרות לתצורת תחנה (הסבר בהמשך).

 הצגה מיידית של מפתח חשבון / מפתח פריט ללא חלון חיפוש
בכל מקום בתוכנה שבו מקלידים מפתח חשבון או מפתח פריט, ברגע שמתחילים להקליד את המפתח, התוכנה מציגה אוטומטית חלון ובו המפתחות מתוך כל האינדקס המתחילים בתווים שרשמתם. להלן צילום מסך של מסמך בו רשמנו במפתח החשבון את הערך 30000. בחברה זו מפתח זה מייצג התחלה של מפתחות חשבון של לקוחות.

129

בהקלדת כל תו נוסף הרשימה מצטמצמת בהתאם לערכים הקיימים באינדקס החשבונות או הפריטים.

ניתן לבחור מהרשימה את הערך המתאים וכל זאת מבלי שנכנסנו לחלון חיפוש !!!!

 עדכון חשבונות פעילים של קבוצת חשבונות (עדכון קבוצת חשבונות)

ניתן להגדיר חשבונות כ'פעילים', באופן מרוכז, לחתך חשבונות נבחר.

 הגדרות תצורת תחנה

בתפריט כללי בסעיף הגדרות תצורת תחנה נוספו אפשרויות בהקשר לאופציות החדשות של חיפוש מפתחות חשבון וערכים בגליונות הדינמיים.

130

כאמור, כיום בעת הקלדת מפתח חשבון/פריט מוצגים מפתחות החשבון העונים על התנאי באופן אוטומטי. בחלון ההגדרות נוסף סעיף בשם: השלמה מיידית בעת הקשת חשבון/פריט.

  • להפעיל תמיד
  • לא להפעיל
  • הפעלה חלקית – רק בגיליונות הדינמיים. אם מסמנים אפשרות זו, מפתחות חשבון/פריט לא יוצגו בעת הקלדתם, (אבל יוצגו ערכים בעת הקלדה בגיליון הדינמי).

 חלון תצורת תחנה מתעדכן בעת העלאת התוכנה. לכן, לאחר ההגדרה יש לצאת מהתוכנה ולטעון אותה שוב על מנת שההגדרות יכנסו לתוקף.

 שדרוג אוטומטי לנתונים בעת הקמת חברה חדשה מגיבוי

בעת הקמת חברה חדשה מגיבוי מתבצע שדרוג אוטומטי לחברה אין צורך להפעיל את תוכנית Multiupdate.

 דוח מע"מ PCN874 – החזרת הפקה אחרונה לאחר ביטול

אם ביצעתם בטעות ביטול הפקה של דוח מע"מ האחרון שהפקתם,  תוכלו  מעתה לשחזר את הדוח. בתפריט פעולות נוספות בוחרים באפשרות החזרת הפקה אחרונה.

אפשרות זו פועלת רק אם בוטל הדוח האחרון ובתנאי שלא ביצעתם מחיקה פיזית של הקובץ מהמחשב. כלומר, ניתן לשחזר רק אם הביטול נעשה דרך פעולות נוספות > הפקה אחרונה > ביטול) ולא על ידי פעולת delete מחוץ לתוכנה.
חזרה למעלה

זיכוי עסקת תשלומים – ש.ב.א

 ניתן לבצע זיכוי עסקת תשלומים שהתבצעה בכרטיס אשראי באמצעות ש.ב.א (שרותי בנקים אוטומטיים).

בעת ביצוע הזיכוי קובעים מאיזה תשלום יתבצע הזיכוי. לדוגמה: בעסקה של 10 תשלומים יש לבטל את כל 5 התשלומים האחרונים. במקרה כזה נבקש לבטל את העסקה החל מהתשלום ה – 6.

 ניתן לבטל זיכוי תשלומים באופן הבא:

  1. אם מעוניינים לבטל את כל העסקה, בוחרים לבצע זיכוי החל מהתשלום הראשון.
  2. אם מעוניינים לבטל חלק מהעסקה, לדוגמה: רישום לחדר כושר, בוחרים את המועד ממנו יתבצע הזיכוי.

 להלן פירוט המסכים:

בוחרים את סוג המסמך שבו התבצעה העסקה: קבלה או חשבונית מס/קבלה.

בוחרים בכפתור קובץ קבוע.

מאתרים את המסמך.

בוחרים בסעיף קבלת אשראי.

בחלון קבלת אשראי בוחרים בכפתור זיכוי. כעת יופיע החלון הבא:

במקרה זה נעשתה עסקה ב- 3 תשלומים.

כפתור המשך לא פעיל.

131

מציבים את הסמן על מספר התשלום שממנו מעוניינים לבטל את העסקה. בחלון הבא הביטול יתבצע לתשלום 2 ואילך. כלומר הביטול יכלול את הנקודה שאותה בוחרים. כעת כפתור המשך פעיל.

132

כעת מעבירים את כרטיס האשראי או רושמים את מספרו ובוחרים האם נעשתה עסקה טלפונית או עסקת חתימה.לסיום בוחרים בכפתור המשך.

133

אם הזיכוי התבצע בחשבונית מס קבלה, בסיום הפעולה תוצג למשתמש ההודעה הבאה:

134

במסמך תופיע מעתה ההודעה הבאה: ** העסקה זוכתה חלקית ** (ראו צילום מסך הבא). הודעה זו מוצגת גם בעת דפדוף למסמך בקובץ הקבוע.
ניתן לבחור בכפתור הדפסת זיכוי להדפסת אישור מתאים.

135

חזרה למעלה

סדר הצגת שדות נוספים

136

 

בסעיף קביעת שמות לשדות נוספים (נתונים נוספים, תאריכים, סכומים) נוסף שדה מיקום. המשתמש יכול לקבוע כעת את סדר תצוגת השדות הנוספים במסך.

חזרה למעלה

 מחירים מיוחדים

למחירים מיוחדים נוסף שדה בתוקף עד, כך ניתן להגביל את המחירים לתקופת זמן.

137

חזרה למעלה

מסמכים

בשליפת פריטי אצווה כאשר שולפים פריטים מאצוות שונות המחיר ליחידה נשלף בהתאם לכמות הכללית של הפריט.

חזרה למעלה

 ייצור

בהפקת דוח ייצור על סמך מסמך בסיס, כאשר מקטינים את כמות האב מופיעה שאלה: האם לשנות את כמויות הבנים בהתאם.

138

אם עונים כן – כמויות הבנים משתנות בהתאם לכמות שנרשמה.

אם עונים לא – יתרת האב מתאפסת ושורות הבנים נשלפות במלואן.
לדוגמה, מפעל מזון מייצר עוגות. במהלך הייצור חלק מהקמח נשפך ולכן מייצרים פחות עוגות. במקרה זה בוחרים "לא": היתרה לייצור של האב תתאפס (על אף שהכמות של הבנים הייתה אמורה לייצר כמות עוגות גדולה יותר).

חזרה למעלה

העתקת הגדרות מטריצה

פריט מטריצה הוא פריט בעל תכונות משותפות ומחיר זהה המכיל מימד אחד או 2 מימדים. לדוגמה, מטריצה חד מימדית – עט במספר גוונים, מטריצה דו מימדית – נעליים בצבע ומידה. פעמים רבות מספר המימדים ושמותיהם זהים לפריטים אחרים. לדוגמה, נעליים לגבר בדגמים שונים. במקרים אלו ניתן לבצע העתקת הגדרות מטריצה במקום להגדירו מחדש בכל פעם.
במהדורה הנוכחית נוספו 2 חידושים להעתקת הגדרות פריט מטריצה:

  1. מוצג שם הפריט (בעבר הוצג רק מפתח האב של המטריצה).
  2. חיפוש לפי שם.

 להצגת חלון העתקת פריט מטריצה בוחרים בחלון הגדרות מטריצה בכפתור העתקת הגדרות מטריצה. כעת יופיע חלון הגדרות המטריצה.

139

ניתן להציג את כל הפריטים או לחפש לפי שם פריט.

מציבים את הסמן על השורה הרצויה ובוחרים בכפתור העתקה.

140

למסך הגדרות מטריצה יועתקו כותרות הטורים והשורות וכן ההגדרות של השורות והטורים.

חזרה למעלה

 מחולל מסמכי מכירה ורכש (עיצוב מסמכים)

הוספת שדות סיכום מט"ח

לבקשת לקוחות רבים נוספו נוסחאות לחישוב סיכומים של סכומי מט"ח.
בתכנון המסמך במחולל המסמכים בוחרים הוספת שדה נוסחה, בצד שמאל למטה בוחרים בכפתור שדות מוגדרים מראש (מסומן באדום להלן).

141

שמות השדות שניתן להוסיף מתחילים במילה מט"ח, ניתן להוסיף: סה"כ, הנחה, סה"כ לפני מע"מ, סה"כ מע"מ, סה"כ במסמך.

הוספת שם חשבון ליד כל שק במסמך הפקדת שקים –  לפורמט ההדפסה של הפקדת שקים ניתן להוסיף את השדה שם לקוח. להוספת שם הלקוח יש לפעול באופן הבא:
במחולל המסמכים בוחרים בפתיחת קובץ > מסמכים נוספים > הפקדת שקים.
מציבים את הסמן על פרטי השקים ובוחרים בתפריט הקליק הימני > הוסף שדה > הוסף שדה מקובץ שקים > שם לקוח. בסיום יש לבצע שמירה בשם לפורמט ההדפסה.
כעת יש לשוב לחלון פתיחת קובץ וכאשר הסמן מוצב על סוג מסמך הפקת שקים יופיע בתחתית המסמך הפורמט שעיצבתם (ראו צילום מסך להלן). יש לסמן את תיבת הסימון שמימין לשם המסמך על מנת ששם הלקוח יופיע כברירת מחדל (ראו צילום מסך בהמשך).

142

הדפסת קובץ נלווה לחשבון/פריט בתוך הפורמט

ניתן לשלב במסמכי מכירה ורכש מסמכים המצורפים לכרטיס החשבון ו/או לכרטיס הפריט, כאשר הקובץ אינו מכיל שורות רבות (פחות מעמוד שלם). לשם כך מוסיפים מתוך שדה מרשומת חשבון/פריט קובץ נלווה. לאחר מכן מקליקים על מאפיינים ובוחרים את האפשרות בתוך הפורמט.

143

חזרה למעלה

קשרי לקוחות – CRM

ניתן לבחור בסעיף קשרי לקוחות בתפריט הראשי

144

ניתן כמובן להיכנס למערכת קשרי לקוחות גם באמצעות: כללי > קשרי לקוחות CRM.

 שינוי ויזואלי

במסך פרטי חשבון ופעילות נערכו מעט שינויים במסך. השינויים מסומנים באדום בצילום מסך רצ"ב:

145

תאריך וטקסט קצר הוחלפו במיקומם.

שדות איש קשר, משתמש, העברה הוחלפו עם תזכורת.

 חיפוש חשבון

כאמור, כאשר מתחילים לרשום מפתח חשבון מוצגים החשבונות המתאימים. במערכת CRM עם הרשאות משתמשים, יוצגו רק החשבונות המוגדרים בחתך המשתמש.

 תזכורת להמשך טיפול

כותרת תזכורת להמשך טיפול מחליפה את הכותרת התקשרות נוספת.

בנוסף לכך, בעת סימון שדה זה מתווסף כפתור חדש התזכורת טופלה. כאשר מקליקים על כפתור זה, הופך תאריך התזכורת לשדה לקריאה בלבד ומתווסף שדה טופל.

 כרטיס פוטנציאלי חדש

ניתן להוסיף כרטיס פוטנציאלי חדש באמצעות תפריט הקליק הימני משדה כרטיס חשבון ברשומת פעילות.

 בהעברת חשבון פוטנציאלי לרגיל מופיעה התראה כאשר לא סומן להעביר הצעות מחיר.

 הצעת מחיר

בהפקת הצעת מחיר ללקוח מתוך מערכת קשרי לקוחות, התוכנה חוזרת בסיום ההפקה לרשומת הפעילות באופן אוטומטי.

הגדרות תצוגה למשתמש

לשונית פעילות: נוספה אפשרות מחיצת משתמש לשמירת קבצים מקושרים – תחת מחיצה משותפת.

לשונית תזכורות:  סימון הצגת רשומות שלי בלבד מוצג כעת ב- 2 שורות:
שלי בלבד – כולל פעילויות שהעברתי לגורם אחר
שלי בלבד – לא כולל פעילויות שהעברתי לגורם אחר
* אפשרות זו נוספה גם לתזכורות *

לשונית פרטים כלליים: אפשרויות החייגן הורחבו ומעתה קיימות 3 אפשרויות:
לא לאפשר חיוג
חייגן דרך מודם תוך ציון החיוג שיש לבצע בכדי לקיים שיחת חוץ.
חייגן דרך מרכזיה. יש להתקין את תוכנת  WizTel של חשבשבת. (ללא תשלום). להזמנת התקנה בהתחברות מרחוק  יש לפנות לסניף השירות בכפתור האדום.

 לשונית הרשאות למשתמש > בניית חתך חדש, נוספה האפשרות מיון חשבונות לפי. ניתן למיין על פי השדות הבאים: מזהה, מפתח חשבון, שם חשבון.

כמו כן ניתן לבצע מיון ראשוני לפי סוג חשבון.

מיון שדות ברשימות בחירה

לשדות הבחירה של מערכת CRM נוסף שדה מיקום לקביעת סדר ההצגה במסך.

 טיפול בתאריכים

בעת סגירת רשומה מתעדכן תאריך סיום הפעילות.

בעת יצוא רשומה לתוכנת Outlook – תאריך הרישום הוא לפי תאריך התזכורת ולא לפי תאריך הרישום המקורי של הקריאה.

חזרה למעלה

מודול שירות

למסמך חשבונית ריכוז נוספה האפשרות טיוטה.

בתיבת בחירה של טבוע (Combo) נוסף פריט מונה ואתחול של פריט מונה.

בחיפוש לפי שדה טבוע ניתן לחפש גם אם הערך ריק.

 מודול שירות ושכירות (שיפורים משותפים)

שליחת פרטי עבודה לתוכנת Outlook – בהיעדר מייל עבודה נלקח מייל בית.

פריט אריזות – ניתן לעבוד עם פריט מסוג אריזות.

בלשונית פרטי עבודה נוסף לשעתון גם שם פריט לחיוב.

חזרה למעלה

 מודול שכירות

נוסף למסך שדה איש קשר.

הוספה ושינוי טבוע שכירות אוחדו חלון אחד.

חזרה למעלה

 מודול חיוב שעות

בהוספת שורה נוספה בדיקה של הפריט מול המגוון המוגדר ללקוח.

חזרה למעלה

דוח גיול חובות – נוסף לדו"ח שדה טלפון נייד הנשלף מכרטיס הלקוח

146

חזרה למעלה

מחולל דוחות

 מחולל חדש – רשימת חברות

נוסף מחולל / אשף חדש בשם: רשימת חברות תחת תפריט כללי.

 יצוא לתוכנה אחרת

ביצוא לתוכנה אחרת קיימת כעת לשונית לכל סוג יצוא .

אם מעוניינים לייצא דוח לתוכנת Excel  הכוללת כותרות לטורים יש לבחור בלשונית xls, אחרת בוחרים בלשונית odbc.
למעוניינים להפיק דוחות ממחולל הדוחות באמצעות משימות להפעלה מאוחרת, מומלץ לכלול בשם הדוח השמור גם את שם סוג הייצוא שבחרתם. כך תוכלו לאתר בקלות את הדוח שמעוניינים להפעיל במשימות להפעלה מאוחרת.

הלשוניות שנוספו:
pdf – יצוא לתוכנת Adobe.
rtf – יצוא לקובץ טקסט

Xls – יצוא לתוכנת Excel – הדוח מופק עם כותרות.

147

חזרה למעלה

ממשקים 

 יבוא נתונים נוספים לחשבונות / פריטים

2 ממשקים חדשים נוספו לתפריט ממשקים: יבוא נתונים נוספים לחשבונות / פריטים.

מטרת הממשקים היא לקלוט שדות נתונים נוספים לכרטיס החשבון או לכרטיס הפריט.

148

ניתן לקלוט כל אחד מהסוגים: הערות, סכומים, תאריכים.

לכל סוג שדה יש לצור ממשק נפרד. הממשק הוא מסוג ODBC.
הקליטה מהירה מאוד ויעילה יותר מאשר באמצעות קליטת אינדקס חשבונות/פריטים.
לא ניתן לפתוח חשבונות/פריטים חדשים באמצעות ממשק זה.

ייבוא חשבונות ופריטים

נוספה אפשרות לסמן עברית ansi בקבצי טקסט. מיועד למקרים בהם הממשק כולל עברית חלונות (עברית לא הפוכה).

קליטת ממשק תנועות הנה"ח

במהדורות הקודמות בעת כניסה למסך יבוא תנועות הנה"ח, היתה נפתחת באופן אוטומטי מנה חדשה. במהדורה זו מנה חדשה נפתחת רק אם התבצע בפועל יבוא תנועות יומן.

 קליטת דפי בנק – דיסקונט

בעת קליטת דפי בנק מבנק דיסקונט לאחר הגדרת מפתח חשבון וקובץ נפתח חלון שבו קובעים האם אורך האסמכתא שיש לקלוט הוא 7 תווים או 9.

 149

אם אינכם מעוניינים שחלון זה יופיע שוב יש לסמן את הסעיף: אל תשאל אותי שוב.

חזרה למעלה